您当前的位置: > 港股 > 正文

美股退市两年后 科元精化欲借壳仁智

  近来,仁智股份发布布告称,公司拟经过严峻财物置换、发行股份购买财物,置入宁波科元精化有限公司(下称“科元精化”)100%股权,科元精化100%股权的买卖价格开始确定为103亿元。

  103亿借壳

  借壳分两步走:首要,上市公司要将先置出财物剥离出去,这部分财物指的是除仁智股份母公司口径保存财物外的悉数财物、负债;其次,再置入科元精化100%股权。

  经买卖各方开始洽谈,本次买卖置出财物的开始作价为2.5亿元,标的公司的开始作价为103亿元,上述差额100.5亿元上市公司以发行股份的方法向科元精化的原股东购买。本次发行股份购买财物的股份发行价格为3.8元/股,拟发行股份数量为26.45亿股。

  本次买卖完结后,上市公司的控股股东将变更为科元控股,实践操控人将变更为陶春风,原控股股东瀚澧电子的持股份额将由19.76%下降至2.66%。

  本次买卖前,仁智股份的主营事务为油田环保办理、井下作业技术服务、石化产品的出产与出售、新材料的出产与出售、大宗买卖事务。近年来,因公司办理不善,主营事务继续萎缩,赢利严峻下滑。2018年以来,受多个诉讼事项影响,仁智股份全体活动性趋紧、资金紧张,运营压力较大,主营事务开展严峻不达预期,公司面对较大的运营危险。

  本次买卖完结后,除保存财物以外,原有运营性财物置出,科元精化成为上市公司全资子公司,上市公司将注入高端精密化工行业优质财物,从根本上改进上市公司的运营情况,增强公司的继续盈余才能和开展潜力,进步公司的财物质量和盈余水平。

  财物负债率高企

  揭露材料显现,科元精化成立于2007年4月,致力于开展以燃料油深加工为主的精密化工事务。

  财务数据显现,2016年-2018年,科元精化完结的经营收入分别为35.68亿元、49.57亿元、100.33亿元,同期归母净赢利分别为1亿元、6987.07万元、5.74亿元,2018年度的净赢利同比增幅达7倍以上。

  到当时,本次买卖相关的成绩许诺及补偿组织事项还未发表。

  不过布告显现,成绩许诺及补偿组织事项将另行签署协议约好,具体情况将在重组报告书(草案)中予以发表。

  需求指出的是,科元精化活动负债较高,财物负债率处于较高水平。

  2016年-2018年底,科元精化的兼并报表(未经审计)口径财物负债率分别为89.11%、86.51%、78.98%,首要原因是公司最近两年一体化建造,固定财物投入较大,一起一体化建造竣工、产能扩张、存货备货及银承保证金添加所造成的。

  科元精化坦陈,假如微观经济形势发作晦气改变或许信贷紧缩,一起科元精化出售回款速度减慢,将面对较大的资金压力危险。

  事实上,这并非科元精化初次登陆资本市场。

  早在2010年4月,科元精化实控人陶春风经过其全资子公司将其持有的科元世界(即科元精化前身)悉数股份交换美国OTCBB挂牌公司Silver Pearl的47658股M系列优先股。股份置换完结后,科元世界成为Silver Pearl的全资子公司,完结借壳上市。

  2010年5月,Silver Pearl建立并吸收兼并了全资子公司KEYP,随后Silver Pearl更名为KEYP。2010年9月14日,美国纳斯达克买卖所同意KEYP在纳斯达克买卖所上市买卖。

  2017年5月,KEYP完结私有化程序,从美国纳斯达克退市。

相关文章

高清图集推荐

新闻排行