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重庆农商行闯关A股:年内不良率三级跳 逾期贷款59亿

  中国经济网编者按:首家H股上市内地农商行——重庆农村商业银行股份有限公司(简称“重庆农商银行”)回归A股有了新进展。10月12日,重庆农商银行更新了A股上市招股书。根据更新后的招股书,该行拟登陆上交所发行13.57亿股,拟发行股份占发行后总股本的11.95%,上市保荐机构为中金公司。该行本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充资本金。 

  重庆农商银行的前身为重庆市农村信用社联合社及重庆市辖区内39个区县行社。后通过改制重组,该行于2008年6月27日正式设立,于2008年6月29日正式挂牌开业,成为继上海、北京之后全国第三家省级农村商业银行。 

  2010年12月16日,重庆农商银行(03618.HK)在香港H股主板上市,成为全国首家上市农商行、西部首家上市银行。H股上市首日,重庆农商银行开盘价为5.45港元,盘中股价最低达5.06港元,收盘报5.20港元,跌幅0.95%。该行发行价为5.25港元,在上市首日便遭遇破发。截至2011年1月12日,该行实际筹得募集资金净额折合人民币100.06亿元。该行在香港上市后的股价表现平平,统计显示,重庆农商银行上市至今的7年多时间里,半数时间都处于破发状态。昨日收盘,重庆农商银行报收4.50港元,涨幅0.671%。 

  截至2018年6月30日,重庆农商银行下辖5家分行、37家一级支行,共1777个营业机构,并发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行,服务网络覆盖重庆全部行政区县。以截至2017年12月末资产规模和2017年净利润计,该行均为全国最大的农村商业银行。 

  2014年末、2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末,重庆农商银行总资产分别为6184.49亿元、7163.65亿元、8027.18亿元、9053.38亿元、9081.97亿元;总负债5760.41亿元、6685.17亿元、7489.68亿元、8405.32亿元、8407.96亿元。 

  2014年、2015年、2016年、2017年、2018年1-6月,重庆农商银行营业收入分别为197.10亿元、217.75亿元、217.05亿元、239.88亿元、132.64亿元;归属于母公司股东的净利润分别为68.28亿元、72.23亿元、79.45亿元、89.36亿元、48.36亿元。 

  2015–2017里,重庆农商银行不良贷款率保持在0.98%左右的水平,但是到了今年,该行不良贷款率呈现“三级跳”。今年一季度末、上半年末、三季度末,该行不良贷款率分别为1.18%、1.23%、1.34%。 

  招股书显示,2014年末、2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末,重庆农商银行不良贷款余额分别为18.87亿元、26.29亿万、28.73亿元、33.01亿元、44.64亿元;不良贷款率分别为0.78%、0.98%、0.96%、0.98%、1.23%;逾期贷款分别为30.20亿元、49.01亿元、45.92亿元、50.03亿元、59.22亿元。 

  证监会的反馈意见中对该行的不良贷款情况提出多个问题,要求披露2015年个人贷款不良贷款率大幅上升的原因及合理性;披露不良贷款率变动较大的行业企业变动较大的原因;披露设立以来的不良贷款处置情况;披露报告期各期末不良贷款额低于逾期贷款额的原因,披露逾期贷款未划分为不良贷款的依据,并披露报告期内对不良贷款的划分标准是否一致。 

  2014年末、2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末,重庆农商银行资本充足率分别为12.45%、12.09%、12.70%、13.03%、13.21%;一级资本充足率分别为10.12%、9.89%、9.86%、10.40%、10.61%;核心一级资本充足率分别为10.12%、9.88%、9.85%、10.39%、10.60%;拨备覆盖率分别为459.79%、420.03%、428.37%、431.24%、339.28%。  

  招股书显示, 2014年1月1日至2018年9月21日,重庆农商银行因违反国内监管规定而被国内监管部门处罚共计24宗,合计处罚金额531.8万元。 

  截至2018年9月21日,重庆农商银行及分支机构、控股子公司作为原告且单笔争议标的金额在1000万元以上的尚未终结的重大诉讼共计89件,且该行或分支机构、控股子公司在该等诉讼中均为原告,涉诉金额合计为17.4亿元。该等案件主要为借款纠纷。 

  重庆农商银行最新披露的2018年三季报业绩显示,前三季度,该行实现营业收入197.46亿元、;实现净利润74.10亿元,同比增长6%。截至9月末,该行不良贷款率1.34%,拨备覆盖率332.86%;资本充足率13.59%,一级资本充足率10.99%,核心一级资本充足率10.98%。 

  对此,交银国际研报认为,重庆农商银行不良贷款率连续四个季度环比上升,在3季度环比升11个基点至1.34%,不良覆盖率在3季度环比下降6个百分点至333%。重庆农商银行不良贷款率的进一步上升和不良贷款覆盖率的下降显示该行的资产质量持续恶化。该行预计其资产质量压力将会持续。维持沽出和目标价3.70港元。 

  针对上述问题,中国经济网采访重庆农商银行董秘办,截至发稿,未收到回复。 

  重庆农商银行或成首家A+H上市农商行 

  重庆农商银行的前身为重庆市农村信用社联合社及重庆市辖区内39个区县行社,后通过改制重组,2008年6月29日正式挂牌开业,成为继上海、北京之后全国第三家省级农村商业银行。  

  2010年12月16日,该行成功在香港联交所H股上市,成为全国首家上市农村商业银行、首家境外上市地方银行、西部首家上市银行。 

  截至2018年6月30日,重庆农商银行下辖5家分行、37家一级支行,共1777个营业机构,并发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行,服务网络覆盖重庆全部行政区县。其中重庆主城设有313个机构,重庆县域设有1462个机构,重庆市外设有2个机构。该行资产总额为9081.97亿元、负债总额为8407.96亿元、净资产为674.02亿元。 

  2016年4月29日,重庆农商行首次发布公告称,将首次申请公开发行A股并在上交所上市。2016年9月21日,银监会正式批复同意重庆农商行首次公开发行A股股票申请,并确定发行规模为不超过13.57亿股。 

  今年1月5日晚间,中国证监会官网披露了重庆农商银行拟回归A股的IPO招股说明书申报稿。根据申报稿,重庆农商银行回A拟发行13.57亿股股份,拟发行股份占发行后总股本的11.95%,上市保荐机构为中金公司。 

  若顺利回归A股,重庆农商银行将成为首家“A+H”股上市的农商行。 

  补充资本充足率是关键 

  据《中国经营报》,重庆农商银行在招股书中强调,本次发行募集资金将补充核心一级资本,有效提升资本充足率,更好地满足日趋严格的监管标准,提高本行的抗风险能力,支持本行业务持续增长。 

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