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青海金瑞矿业发展股份公司2012年公司债券募集资金用途

    一、本次募集资金数额
  根据《试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经本公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十九次会议、2011年度股东大会和2012年第一次临时股东大会审议通过,公司向中国证监会申请不超过1.50亿元(含1.50亿元)的公司债券发行额度,本次公司债券发行规模为1.50亿元。
  二、募集资金运用计划
  根据发行人第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十九次会议、2011年度股东大会和2012年第一次临时股东大会审议通过的议案,本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用约2,060万元置换银行贷款,调整债务结构;剩余资金用于补充公司流动资金。
  (一)偿还银行贷款
  公司拟将本期债券募集资金中的2,060万元用于偿还公司的商业银行贷款,该等资金使用计划将有利于调整并优化公司债务结构。若募集资金实际到位时间与公司预计不符,公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。公司拟偿还的银行贷款如下:
  单位:万元
  借款人贷款单位起始日到期日利率贷款余额
  青海金瑞矿业
  中国工商银行(601398,股吧)股份有限公司
  发展股份有限2011-06-242012-06-237.572%2,060.00
  西宁中心广场支行
  公司
  合计2,060.00
  (二)补充流动资金
  公司主营业务收入近年来增长幅度较大,业务规模的快速增长使得公司对流动资金的需求量越来越大:一是公司的业务特点使得预付账款和存货占用资金较多;二是公司主要原材料汽油、柴油、坑木及坑代品等近年来市场价格波动较大,为降低经营风险,公司加大了对原材料采购的研究和跟踪,拟增加原材料采购准备金;三是公司柴达尔矿先锋矿井正在建设中,工程施工需要资金量较大,这些都进一步加大了公司对流动资金的需求。
  本次发行公司债券募集资金用于偿还银行贷款后的剩余部分将用于补充流动资金,主要用于补充购买原材料所需的流动资金。
  以上计划是发行人根据目前情况所作的初步安排,在实际使用过程中发行人将根据生产经营活动的实际需要来合理安排流动资金的使用,以充分提高资金使用效率,保障广大投资者利益。
  三、本期公司债券募集资金运用对财务状况的影响
  (一)对发行人负债结构的影响
  本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划执行后,公司合并财务报表口径的资产负债率水平将由2012年3月31日的65.77%,增加至69.22%;非流动负债占总负债的比例由2012年3月31日的30.39%增加至42.85%,公司的负债结构得到优化。母公司财务报表口径的资产负债率水平将由2012年3月31日的51.48%,增加至57.13%;非流动负债占总负债的比例由2011年9月30日的32.91%增加至45.21%。长期债权融资比例较大幅度提高,更加适合本公司的业务需求,本公司债务结构得到改善。
  (二)对发行人短期偿债能力的影响
  本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并财务报表口径的流动比率将由2012年3月31日的0.57增加至发行后的0.85,母公司财务报表口径的流动比率将由2012年3月31日的0.45增加至发行后的1.35。公司流动比率将有较为明显的提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。
  (三)对发行人财务成本的影响
  自2010年以来,中国人民银行已经连续5次上调金融机构存贷款基准利率,未来贷款利率仍存在上升的可能。但目前的市场利率水平距离2008年金融危机之前的水平仍存在差距,在国际大宗商品物资价格持续上涨,全球流动性过剩,地缘政治动荡,输入型通胀压力日益增强的背景下,未来较长一段时间内,国内市场利率仍存在上升的可能。发行固定利率的公司债券,有利于公司锁定财务成本,避免由于利率波动带来的风险。
  综上所述,本次募集资金用于偿还银行贷款、调整债务结构和补充营运资金,可降低公司资金成本,节约财务费用,提高公司盈利能力。此外,本期公司债券的发行将提高公司长期负债的比重,改善公司的债务结构,降低公司的财务风险。

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